Sådan opsætter du produkter og tjenester i QuickBooks Online

Velkommen til FitBusiness QuickBooks Online-kursus! I denne lektion skal vi dække, hvordan du konfigurerer produkter og tjenester i QuickBooks Online. Du kan følge med på din egen QuickBooks Online-konto. Hvis du ikke har en allerede, skal du klikke her for at tilmelde dig en gratis 30-dages prøveperiode og følge med nedenfor.

For at afslutte denne lektion kan du enten se videoen nedenfor, læse de trinvise instruktioner eller gøre begge dele. Lad os begynde!

Hvis du vil vide mere om at administrere indkomst, udgifter og rapportering i QuickBooks, kan du downloade vores gratis 39-kursus QuickBooks vejledning her.

Vigtigheden af ​​at oprette produkter og tjenester

Det er vigtigt at oprette produkter og tjenester i QuickBooks Online, hvis du planlægger at give dine kunder en faktura eller en kvittering for produkter eller tjenester, som du solgte til dem. Disse indstillinger bestemmer, hvor meget information der er inkluderet på alle fakturaer, salgskvitteringer og skøn, du opretter i QuickBooks.

QuickBooks Online Products og Services Setup

Produkt- og serviceopsætningen bestemmer, hvilke oplysninger der vises på salgsformularer, som du opretter som salgskvitteringer, fakturaer og estimater. Dine valg afgør, hvor meget detaljerede oplysninger om de produkter og tjenester, du sælger, vises på hver salgsformular. Der er i alt fem felter, som du kan redigere som angivet i billedet nedenfor.

Opsæt produkter og tjenester i QuickBooks Online

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af hvert felt sammen med, hvordan vi ville sætte det op for vores fiktive firma, Pauls VVS:

1. Vis produkt / service kolonne på salgs- og indkøbsskemaer

Ved at aktivere denne funktion vil QuickBooks tilføje en produkt / servicekolonne på alle salgs- og købsskemaer, så du kan medtage detaljerne for de produkter og tjenester, du fakturerer en kunde til eller giver et estimat for varer og tjenester til (f.eks. VVS tjenester).

QuickBooks Online produkter og tjenester Eksempel: Paul leverer en bred vifte af forskellige typer af VVS-tjenester, fra din normale boliger toilet tøj til en helt ny restaurant, der kræver kommercielle køkkenvaske og værker. Han skal give så meget detaljer som muligt, når han opstiller et estimat for en kunde, hvis forretning han forsøger at få, eller når han fakturerer en kunde til arbejde, der allerede er gennemført.

Fra et forretningsmæssigt synspunkt hjælper dette Paulus med at sikre sig, at han har faktureret sin kunde for alt, hvad jobbet indebærer. Fra kundeperspektivet skal det være klart, hvad arbejde de faktureres for.

2. Vis SKU-kolonne på QuickBooks Online Products & Services Forms

En SKU er en vare- eller katalogproduktkode, også kendt som en stregkode, der bruges til lageropfølgning. Denne funktion vil tilføje en kolonne for SKU / stregkode til alle salgsformer, der er oprettet i QuickBooks. Hvis du ikke sporer lagerbeholdning efter SKU, kan du lade denne funktion være væk.

QuickBooks Online produkter og tjenester Eksempel: Paul holder en oversigt over de standardvvsforsyninger han bruger ofte, såsom toiletter, dræn og affaldssalg. Hver af disse varer har et unikt SKU nummer tildelt det. SKU'en er inkluderet i indkøbsordrer, som Paul sender til sine leverandører for at bestille såvel som at registrere lageropkøb, når de er modtaget.

3. Opsæt Price Rules (Beta) for QuickBooks Online Products & Services

Prisregler giver dig mulighed for at levere rabatter til bestemte produkter til bestemte kunder i en bestemt periode. Bemærk: Denne funktion testes for øjeblikket og er ikke blevet rullet ud til alle QBO-abonnenter. Af denne skrivning er der ingen udgivelsesdato for denne funktion.

QuickBooks Online produkter og tjenester Eksempel: Paul vil gerne oprette en prisregel, der giver 10 procent rabat på alle køkkenvaskeanlæg til oktober måned.

4. Tænd kvantitet og prissporing i QuickBooks Online Product & Services Setup

Hvis du har brug for at spore lagerbeholdning, skal du tænde denne funktion for at tilføje et antal og satsfelt til alle fakturaer, salgskvitteringer og skøn, der er oprettet i QuickBooks. Hvis du ikke sporer lager i QuickBooks, skal du forlade denne funktion. Senere, hvis du beslutter at spore lager i QuickBooks, kan du altid slå denne funktion til.

QuickBooks Online produkter og tjenester Eksempel: Siden Paul sporer opgørelse for de dele, som han bruger på de fleste arbejdspladser som vandhane og toiletter, tænder vi denne funktion.

5. Spor lagerbeholdning mængde på hånd i QuickBooks Online Products & Services Setup

Denne funktion er kun gældende for virksomheder, der skal holde styr på lagerbeholdningen. Ved at aktivere denne funktion vil QuickBooks spore tilgængelig lager for hvert produkt, du sælger, og dets relaterede lageromkostninger. Du bør aktivere denne funktion, selvom du ikke opretter fakturaer til dine kunder.

QuickBooks Online produkter og tjenester Eksempel: Siden Paul sporer lagerbeholdning for dele som vandhaner og toiletter, skal vi aktivere mængden ved hånden, så QuickBooks automatisk sporer alle mængdestigninger, når der købes hos en leverandør, og mængden falder, når en vare er sælges til en kunde.

Wrap Up

Det ombryder lektionen på QuickBooks Online produkter og tjenester setup. Den næste lektion i vores QuickBooks Online Training Course er, hvordan du opsætter meddelelser. I denne lektion vil vi lede dig igennem, hvordan du opretter brugerdefinerede meddelelser til dine kunder på fakturaer og salgskvitteringer.

Hvis du vil vide mere om at administrere indkomst, udgifter og rapportering i QuickBooks, kan du downloade vores gratis 39-kursus QuickBooks vejledning her.

Download vores gratis QuickBooks kursus

Loading...